Wealth Management

Fornisci ai consulenti patrimoniali un'analisi potente e informazioni in tempo reale sui mercati e sul portfolio, così che possano fornire un servizio eccellente ai propri clienti.

THE CHALLENGE

Le informazioni finanziarie e gli strumenti di investimento sono adesso disponibili per tutti i clienti. I gestori patrimoniali devono provare il loro valore fornendo al cliente prestazioni e assistenza superiori. 

THE SOLUTION

Per coinvolgere in modo efficace e servire i loro clienti, i gestori patrimoniali devono avere sempre a portata di mano le informazioni finanziarie e sui clienti, integrate in una singola soluzione. La soluzione di gestione patrimoniale di MicroStrategy Mobile integra le informazioni rilevanti, le analisi e i processi aziendali in un unico strumento vantaggiosissimo. Queste app possono cambiare radicalmente il modo e il luogo in cui i consulenti finanziari lavorano con i loro clienti, sviluppano piani finanziari, creano proposte e conducono revisioni delle prestazioni. Oltre al loro portafoglio di clienti, i gestori patrimoniali possono visualizzare le informazioni in tempo reale relativamente a novità commerciali e di mercato. È possibile generare avvisi relativi agli eventi chiave dei clienti, come ad esempio modifiche significative nella valutazione del portfolio o ai prezzi delle azioni, in modo che il consulente possa eseguire immediatamente un'azione per risolvere il problema. Queste soluzioni comprendono funzionalità di input transazionale che consentono ai gestori di ribilanciare le risorse, acquisire le informazioni principali sui clienti o inoltrare firme di approvazione dei clienti stessi laddove necessarie. Ai responsabili è fornito anche un accesso dall'app a documenti quali prospetti, ricerche e materiali formativi. La soluzione di gestione patrimoniale di MicroStrategy Mobile libera i consulenti finanziari dal lavoro di ufficio, consentendo loro di lavorare meglio con i clienti esistenti, raggiungere clienti nuovi e di portare la relazione cliente-consulente a un nuovo livello.